券商投顾人数十年增幅14倍 差异化竞争或成转型方向

　　4月22日，朝阳永续举办的第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛召开。

　　朝阳永续数据显示，2010年底，券商投顾人数仅3882人；2020年底，投顾人数为60929人，近十年增幅达14.70倍。但与此同时，截至2021年3月，我国投资者数约1.84亿人，而当前证券行业的投资顾问人数仅6.24万，平均每名投顾需覆盖2900余名客户。

　　投资顾问作为证券公司与投资者之间的连接桥梁，在券商财富管理转型过程中必然承载了更高的职能需求和能力期待。

　　朝阳永续副总经理李智对此表示，当前从事财富业务的过程中，配置组合类服务的实际落地效果不好，主要系商业模式的制约，以结果为导向，以卖产品为核心。他认为，未来投顾的服务必然要走差异化竞争的路径。在服务体系的打造上，需要产品中心化、服务去中心化。“资产配置逻辑应该进一步简化，从专业化的资管逻辑向基于客户组合的分析逻辑维度转化。”

　　据悉，第四届投顾评选活动中，朝阳永续将从内容、服务、工具三大维度，帮助为投顾提升技能，高效服务客户。

　　对此，朝阳永续CEO廖冰表示，内容方面，将为投顾量身定制系列资产配置课程、展业课程；精心打造资产配置热点专栏；输出更详实的赛程互动内容；服务方面，将为投顾精心策划更好玩的运营活动，提供更贴心的用户服务，打造更通畅的对话机制；工具方面，将打造投顾服务场景化工具—— “投顾管家”，帮助投顾提升工作效率、分析投资客户、梳理产品销售思路。

（文章来源：中国证券网）